增速下滑倒逼洗牌

 

商务部发布的《药品流通行业蓝皮书》令医药流通业不寒而栗。2013年，药品流通行业销售总额为13036亿 元，同比增长16.7%，增速较上一年同期下降1.8个百分点。医药终端市场规模增长是流通行业增长的主要推手，虽然药品流通业的销售总额有所增长，但增 速已经下滑，使得行业内1.6万家流通商的竞争更为激烈。

 

在四川科伦新光医药有限公司营销总监先小波看来，行业增速的下滑最能反映行业现状。先小波解释称，增速的逐年下 滑，证明流通行业正在逐渐洗牌，行业开始向集团化、精细化、专业化发展。“在洗牌的过程中，没有自己特色和利润仅来源于过票费的流通企业将逐渐被淘汰。也 就是说，流通行业的发展将符合商业‘二八定律’，即20%大型流通企业会控制80%的市场销售份额，由此流通行业多、乱、杂的现象将会逐步得以改善。”

 

商务部的数据印证了先小波的观点，流通业的“二八定律”正在发威。商务部的调研结果显示，医药流通已成为医药行 业中集中度提高最快的子行业。2013年，主营业务收入在100亿元以上的药品批发企业有12家，50-100亿元的企业有11家，10-50亿元的有 75家。其中，前100位的批发企业的收入占同期市场总规模的64.28%。

 

业内人士还透露，看似涨势如虹的行业销售规模其实暗藏水分。“销售总额逐年提高也许是个假象，比如某药品的出厂价为5元，到代理商那卖到8元，再经过两个代理商之手，最后可以卖到14元。倘若一粒药经过5家甚至更多家流通企业，那么销售额就会增加几倍。因此，行业销售总额并不能代表实质内容，相反，这些年的销售额应该在下降。”

 

强者恒强市场格局成型

 

目前药品流通行业的竞争格局已基本形成。按照国内的医药流通商实力来看，业内前三甲应是国药控股、上海医药和九州通，其次是广州医药、北京医药、南京医药。业内人士分析，强者恒强的局面将导致行业分化速度加快，小而散的流通商或无米下炊。

 

国药控股是国内第一个销售过千亿的医药流通商。作为国资委旗下企业，国药控股具有良好的政府资源优势，是我国绝 大部分进口药的总经销商，主要定位于做高端药的流通商，攫取的是医药流通领域利润最大的蛋糕。随着医改政策的推进，2009年以来，国药控股依托良好的政 府资源、背后强大的国药集团以及上市募集的资金，不断加快收购各省流通商的步伐，并加紧与各大医院合作“药房托管”业务，未来的龙头老大地位恐难以撼动。

 

紧随国药控股的是上海医药，其已形成包括研发、制造和分销零售的全产业链业务，其中医药分销仍是其重头业务，现在正在加快全国网络的布局。业内人士分析，在政府资源方面，上海医药不如国药控股，其主要市场在华东区域，若想走向全国，与国药控股平起平坐，还需一段时间。

 

相比以上两家同行，九州通的优势正在被磨平，其原有的市场定位和其民营企业的身份，使它陷入尴尬境况。九州通主 要代销中低端药品，走基层医药机构和民营医院渠道。业内人士钟啸灵分析，九州通只有叩开大医院的大门才能做大，如何打入高端市场，将成为九州通当下亟待解 决的问题。

贸易成本有一定程度降低

      2010年，我国对东盟零关税清单中，98%的医药保健品都被列入零关税清单，涉及医药保健品税则号有425个，其中，医疗器械税则号为88个（东盟各国 对我国医疗器械产品的进口税率各有不同）。但是，需要清楚地看到，基于医药产品管制的特殊性，在医药行业，零关税政策效应的释放将是一个较为平稳的过程。 此外，虽然一些贸易投资便利化措施将有利于降低贸易成本，但根据中国-东盟自由贸易区（以下简称自贸区）相关协议，只有凭借原产地证明才能获得关税减免， 这一环节又增加了企业的运营成本。有些企业反映，他们对东盟的贸易成本总体上约降低了10%。

我国对东盟出口增长迅猛

      2005~2009年的5年间，我国与东盟医疗器械双边贸易呈快速增长态势。2009年，双边医疗器械贸易额达到10.97亿美元，年复合增长率达到 20.26%。其中，我国对东盟出口增长迅猛，进口则保持平稳增长。因此，双边医疗器械贸易顺差不断扩大，2009年顺差达到6.03亿美元，这表明我国 医疗器械产品相对于东盟市场上的产品具有较强的竞争优势。2010年1~2月，我国医疗器械对东盟出口额为9266万美元，同比增长45.42%。

      按产品分析，医用敷料和诊疗设备是我国对东盟出口的两类主要产品，相关出口额占我国医疗器械对东盟出口总额的73%。值得关注的是，2009年，我国对东 盟的医用敷料出口增长较快，拉动了整体出口额的增长。但是，诊疗设备、一次性耗材和保健康复用品的出口同比有所下降。

国别市场潜力各不相同

      据不完全统计，东盟5个主要国家（新加坡、马来西亚、泰国、印尼和菲律宾）的医疗器械进口规模约为40亿美元。其中，新加坡是东盟十国中最大的国别市场， 医疗器械进口规模约18亿美元。但是，近年来，新加坡医疗器械的进口需求呈小幅下降趋势，而且2009年受金融危机影响，其进口需求同比下降了 6.26%。因此，新加坡是一个相对成熟的市场，市场竞争格局比较稳定。

      在东盟十国中，我国医疗器械在马来西亚市场上所占份额最高，为12%。泰国、印尼和菲律宾市场是未来最具增长潜力的国别市场。一方面，这3个国家近几年医 疗器械进口需求保持稳定增长态势。根据英国贸易问题研究机构(GTA)统计，泰国医疗器械进口市场年均增长率为5%，印尼为21%，菲律宾为 12.59%。另一方面，就这3个国家经济发展水平和人口规模来说，他们在东盟十国中处于中上等水平，对医疗保障的需求相对较高，是非常值得关注的市场。 而缅甸、柬埔寨、老挝和文莱市场则相对较小，这与他们的经济发展水平及人口规模有关。

      近年来，随着东盟国家人口、经济的增长，卫生费用的增加，对医疗器械的需求也呈增长态势。但是，东盟各国医疗器械和医疗设备生产能力有限，大到CT机、X 线机，小到轮椅推车、听筒，几乎都依赖于进口，因此，东南亚已成为世界医疗器械厂商竞相争夺的一个新兴市场。

诊疗设备需求最大

      根据GTA数据分析，诊疗设备类产品是东盟市场需求量最大的一类产品，这类产品的进口额占东盟医疗器械进口总额的50%以上。尤其是印度尼西亚和菲律宾这 两个国家，近年来对中小型设备的需求增长很快。仅超声波扫描仪，2009年，印度尼西亚进口同比就增长了80.33%，菲律宾进口同比则增长了 53.79%。

      目前，在东盟诊疗设备市场上，还是欧洲、美国、日本的生产商占主导地位，我国企业的市场占比相对较低，竞争优势不是很突出。但是，可以预见，自贸区零关税 和各项贸易的便利化政策，加上双边地缘比邻的优势，将会提升我国产品相对于欧美产品的优势。此外，我国国内医疗器械产业的发展、产品技术的提升以及价格上 的优势，有利于实现欧美产品替代，尤其是监护仪、Ｂ超仪、呼吸机等部分中型医疗设备，有望在东盟市场上获得更大商机。